Seminar

Der Beratungsprozess im Private Banking - Modul 3

Die Themenpläne kompetent und sicher einsetzen - Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken / fachliche Vertiefung zum Thema Ruhestandsplanung

Seminarnummer

19.05.0352.01

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Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking / Financial Consultants

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Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen können Themenplangespräche nach dem Private Banking DSGV-Beratungsprozess unter Einsatz der drei Themenpläne und der Beratungsunterstützung strukturiert und ganzheitlich führen.

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Inhalte

Auf Basis von mitgebrachten Echtkundenfällen und den bereits durchgeführten Strategiegesprächen werden folgende Inhalte behandelt:
 

• Rückblick auf die durchgeführten Strategiegespräche und über die Priorisierung zu den Themenplänen
• Vertriebliches und fachliches Handling der Themenpläne, des Leistungsversprechens und der Beratungsunterstützungen
• Intensive Gesprächsvorbereitung und -führung unter Nutzung der Themenpläne in den fünf Themenfeldern:
  • Altersvorsorge
  • Absicherung der Lebensrisiken
• Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität
• Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
• Falldiskussionen und Beispiele mit den Netzwerkpartnern im jeweiligen Themenfeld

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