Seminar

Aktuelle Steuerthemen aus Sicht der Anlageberatung von Privatkunden

Seminarnummer

19.04.360.18

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Zielgruppe

• Individualkundenberater/-innen
• Privatkundenberater/-innen

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Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen erweitern und vertiefen ihr Wissen in steuerlichen Fragen und wenden dies in den Beratungsgesprächen an.

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Inhalte

I. Besteuerung von Kapitalanlagen

• Grundzüge der Abgeltungsteuer
• Besteuerung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung DVK + SDD
• Investmentsteuerreformgesetz + Besteuerung von Investmentfonds ab 2018
• Besteuerung von Dividenden ab 2018
• Verlustverrechnungstöpfe
• Kirchensteuer
• Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung
• Anlagen in Edelmetalle, Gold synthetisch und physisch, Unterschiede in der Besteuerung
• Besteuerung von Grenzgängern: Deutscher arbeitet in Luxembourg, Franzose arbeitet in Deutschland
• Quellensteuerabzug und Anrechnung bzw. Erstattung bei Wertpapiererträgen (Schweiz, USA, Frankreich)
• Devisengewinne/Verluste - Besteuerungsgrundlage Fremdwährungskonten

II. Strategischer Umgang mit der Abgeltungsteuer in der Beratung

• Verlustverrechnung auf Banken- und Finanzamtsebene
• Anpassung des Kunden- und Beraterverhaltens
• Umschichtungen in Portfolios
• Ersatzbemessung

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