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Seminar

Aktuelle Steuerthemen aus Sicht der Anlageberatung von Privatkunden

Seminarnummer

19.04.360.18

Zielgruppe

  • Individualkundenberater/-innen
  • Privatkundenberater/-innen

Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen erweitern und vertiefen ihr Wissen in steuerlichen Fragen und wenden dies in den Beratungsgesprächen an.


Inhalte

I. Besteuerung von Kapitalanlagen

  • Grundzüge der Abgeltungsteuer
  • Besteuerung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung DVK + SDD
  • Investmentsteuerreformgesetz + Besteuerung von Investmentfonds ab 2018
  • Besteuerung von Dividenden ab 2018
  • Verlustverrechnungstöpfe
  • Kirchensteuer
  • Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung
  • Anlagen in Edelmetalle, Gold synthetisch und physisch, Unterschiede in der Besteuerung
  • Besteuerung von Grenzgängern: Deutscher arbeitet in Luxembourg, Franzose arbeitet in Deutschland
  • Quellensteuerabzug und Anrechnung bzw. Erstattung bei Wertpapiererträgen (Schweiz, USA, Frankreich)
  • Devisengewinne/Verluste - Besteuerungsgrundlage Fremdwährungskonten

II. Strategischer Umgang mit der Abgeltungsteuer in der Beratung

  • Verlustverrechnung auf Banken- und Finanzamtsebene
  • Anpassung des Kunden- und Beraterverhaltens
  • Umschichtungen in Portfolios
  • Ersatzbemessung

Zuständig

Organisation Natascha Eideloth (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Timo Backes (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 01.03.2019



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