Seminar

Estate-Planning: Kunden ansprechen und die erb-und steuerrechtliche Vermögensnachfolge planen

Seminarnummer

19.11.3452.01

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Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Private Banking, Financial Consultants und Firmenkundenberater/-innen

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Zielsetzung

Die Teilnehmer/-innen vertiefen und professionalisiere ihr Wissen in Bezug auf die erb-und steuerrechtliche Vermögensnachfolge. Im Fokus stehen relevante Praxisfälle und die aktuelle Rechtsprechung.

Sie lernen, die Unternehmens- mit der privaten Vermögensnachfolgeperspektive vernetzt zu betrachten

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Inhalte

1. Tag:  Elemente der Vermögensnachfolge

System im Erbrecht

• Gesetzliche Erbfolge
• Rechtsfolgen nach dem Erbfall
•  Pflichtteilsrecht und Maßnahmen zur Pflichtteilsvermeidung
• Gewillkürte Erbfolge
• Anordnungen des Erblassers - Testamentsvollstreckung
• Internationale Vermögensnachfolge
• Steuerliche Konsequenzen des Erbfalls
•  Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

2. Tag: Unternehmensnachfolge

Praxisfälle der unternehmerischen Vermögensnachfolge

• Estate Planning als vertiefender Aspekt des Financial Planning
• Gesellschaftsrechtliche Erwägungen und betriebswirtschaftliche Grundlagen
•  Rechtliche Gestaltungsmodelle
• Steuern in der Unternehmensnachfolge
• Steuerliche-, Einkommens-, und erbschaftssteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

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