Seminar

Veranstaltung "Der neue Finanz-Check 2.0 (Multiplikatorenschulung)"

Seminarnummer

VA19-00265

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Zielgruppe

• Berater/-innen (PK und IK), die Finanzcheckgespräche führen und die geänderte Beratungsunterstützung unter OSPlus_neo vertrieblich, ideenreich, reflektiert und moderierend einsetzen möchten
• Multiplikatoren, die Ihre Kollegen/-innen in einer Schulung oder am Arbeitsplatz unterstützen möchten

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Zielsetzung

• Änderungen und vertriebliche Impulse zur gezielteren Beratung kennenlernen und anwenden können
• Austausch von Ideen rund um den Finanzcheck, beispielsweise Umgang mit Einschränkungen durch den regelbasierten Finanzcheck, Ideen zu Vertriebsideen, Moderation während des Gesprächs, Betreuungsplan nach dem Finanzcheck

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Inhalte

1. Neuerungen des Finanzchecks 2.0 im Vergleich zum bisherigen FC kennenlernen

• Veränderungen der Lebensphasen und Kundengruppen
• Wohneigentümer oder Mieter - neue vertriebliche Möglichkeiten Ziele - 10 Zielbilder
• inspirieren künftig individuell unsere Kunden Ziele - Alternativen zu den Zielbildern
• Verknüpfung der Ziele mit den Empfehlungen
• Priorisieren der Ziele und Auswirkungen auf die Empfehlungen
• Staatliche Förderung - Weitere Einkommen erfassbar
• Neue Begrifflichkeiten, neuer Aufbau des Seiten beim Finanzstatus
• Finanzstatus: Besprechung der für die Ziele vorgesehenen Produkte
• Produktnutzung einzelner Partner bei Ehepaaren/Partnerschaften
• Produktdarstellung per Multibanking erfasster Produkte
• Anzeige der Bedarfsfelder abhängig von der Relevanz für den Kunden
• Änderungen bei der Übersicht und Erfassung des Anlagevermögens
• Vorschläge: Neue Symbole, Produktgattungen und sinnvolle Produktergänzungen
• Details zu Vorschlägen
• Produktempfehlungen auf der Seite “Ergebnisse” und „Gesprächstermin vereinbaren“
• Terminvorschlag und Terminvereinbarung

2. Vertriebliche Möglichkeiten mit dem Finanzcheck 2.0

• Optionen die Ziele des Kunden zu ermitteln - Bedeutung und Arbeiten mit Zielbildern und
• Alternativen dazu
• Interesse wecken für die Nutzung der staatlichen Förderung
• Beratungswünsche, Interesse und Checkboxen sinnvoll und vertriebsorientiert einsetzen
• Zielführende, kundenorientierte Besprechung des Finanzstatus
• Schenken und Vererben
• Vorschläge: Symbole der Empfehlungen und Bedeutung zur Zielerreichung erläutern
• Umgang mit sinnvollen Änderungen bei Sparkassen-, Verbundpartnerprodukten
• Vertriebsansätze nutzen: langfristige Begleitung des Kunden durch zielbewusstes Vorgehen:
• Produktverkauf, kurz- und mittelfristige konkrete Terminvereinbarungen, Umgang mit
• Ablehnung durch Kunden
• Ausdruck FC nutzen, zum Beispiel auch für das Angebot „elektronisches Postfach“

3. Transfer in die Sparkasse

• Trainerleitfaden erarbeiten
• Gesprächsübungen mit Feedback für Schulungen erarbeiten und anleiten
• Begleitung am Arbeitsplatz planen und durchführen
• Praktische Übungen zur Technik- und Vertriebsschulung durchführen mit Feedback

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Hinweis

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Sparkassenakademie Schloß Waldthausen angeboten.

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Schloß Waldthausen an.

Sparkassenakademie Schloß Waldhausen

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