Seminar

Rechtsfragen beim Tod des Bankkunden - Rechtssicherer Umgang mit Nachlasskonten

Seminarnummer

22.06.343.19

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Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus allen Vertriebsbereichen

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Zielsetzung

Ziel des Seminars ist es, Sicherheit im Umgang mit den alltäglichen Fragen, betreffend den Tod der Kund/-innen zu erhalten.

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Inhalte

• Grundzüge des Erbrechts (werden anschaulich erläutert anhand von Übungsfällen zu den einzelnen Themen): Gesetzliche Erbfolge, Ehegattenerbrecht, Gewillkürte
• Abschlagssteuer/ Freistellungsaufträge (z.B. Problematik der Ehegattenfälle)
• Unbedenklichkeitsbescheinigungen
• Erbfolge, Pflichtteilsrecht, Haftung der erbenden Personen für Nachlassverbindlichkeiten
• Erblasser/-innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
• Erbe mit ausländischem Wohnsitz
• Behandlung von Gemeinschaftskonten
• Legitimation der Erb/-innen: In welchen Fällen ist die Vorlage eines Erbscheins erforderlich?
• Behandlung von Daueraufträgen
• Depot- und Schließfach
• Verfügung zu Gunsten Dritter für den Todesfall (einschl. Erläuterungen zu den einschlägigen Vordrucken)
  • Widerrufsmöglichkeiten der Erb/-innen / einvernehmliche Vertragsaufhebung
• Verfügungen durch Bevollmächtigte, Testamentsvollstrecker/-innen, Nachlasspfleger/-innen, Vor- und Nacherbschaft: Verfügungsrecht
• Umgang mit Bestattungskosten

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