Seminar

Qualifizierungsprogramm "SmartVermögen" + "VL-Fix"

Seminarnummer

Zielgruppe

Die Weiterbildungsmaßnahme richtet sich an  Auszubildende aus dem zweiten bzw. dritten Lehrjahr, an Bankkauffrau/-mann nach  Abschluss der Ausbildung, Sparkassenkauffleute und Quereinsteiger/-innen.

Zielsetzung

Eine fachliche, regulatorische und vertriebliche Qualifikation zum Vertrieb einer digitalen Vermögensverwaltung „SmartVermögen“) ohne BaFin-ID. 

Inhalte

Modulkonzept:

• 1. Kick-Off (digital)
  • Einführung
  • Ziele des Moduls
  • Ablauf
  • Grundlagen
• 2. WBT 1 (Lernwelt)
  • Grundlagen Fonds
  • Grundwissen Volkswirtschaft 
  • ETF
  • Grundlagen regelm. Investieren mit WP
• 3. Arbeitsauftrag
  • Zielgruppen ETF/ Fonds
  • Was bedeutet Vermögensverwaltung?
• 4. Webinar
  • Klärung von Fragen aus dem WBT
  • Warum Strukturierung
  • ETF vs. aktiv gemanagte Fonds
  • Warum überhaupt in WP (speziell Aktien) investieren?
• 5. WBT 2 (Lernwelt)
  • SmartVermögen
  • Interaktive Beratung in der Praxis
  • VL-Anlage in Fonds + VL-Fix Prozess inkl. reg. Anforderungen
• 6. Transferauftrag (Lernwelt)
  • Zielgruppen SmartVermögen
  • 5 Highlights
  • Kundenansprache
• 7. Workshop (Präsenz)
  • Modul A "SmartVermögen" (vormittags)
    • SmartVermögen "Lupe"
    • Kundengespräche
    • Visualisierunge und Medien
  • Modul B "VL-Fix" (nachmittags)
    • VL-Fix Prozess: Roter Faden
    • Kundenansprache & -gespräche
    • Visualisierungen und Medien
• 8. Praxis-Transferauftrag
  • Erfolgstagebuch
  • Briefe an mich selbst
• 9. Rückkopplung durch Vertriebsbetreuer vor Ort

Voraussetzungen

• DekaNet – Zugang bzw. SIM (Rollengruppe: „Berater ohne Depot/ Transaktionen“)
• Rollenrecht für Teilnehmer in OSP zum Zugriff auf SmartVermögen + VL-Fix Prozess
• Qualifikation für o.g. Zielgruppen

Hinweis

Ablauf:

• Die Lernreise "SmartVermögen" wird als hybride Lernform angeboten. Hier werden relevante Inhalte durch eine Kombination von WBTs über die Lernplattform der "Deka-Lernwelt" , mit Webinaren und Workshops angeboten. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer*innen verschiedene Arbeitsaufträge, die es zu bearbeiten gilt. 
• Die Lernreise hat eine Dauer von 6 Wochen.
• Die Module im Präsenz-Workshop können zusammen oder einzeln gebucht werden.