Seminar

Erfahrungsaustausch Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) und MiFID II

Seminarnummer

15.09.358.02

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Zielgruppe

Fachverantwortliche für den Beratungsprozess Anlageberatung, Nutzer (IK- und PK-Berater) und Multiplikatoren des Beratungsprozesses Anlageberatung, Fachverantwortliche für die Bereiche Controlling (Umsetzungs-/Performancecontrolling), technische Umsetzung und Kundenkontaktmanagement, Fachverantwortliche für MiFID II

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Inhalte

• "Wertpapiergeschäft in der S-Finanzgruppe" aktueller Status und Ausblick
• Umsetzungscontrolling "Beratungsprozess Anlageberatung" - Zahlen und Daten aus den Sparkassen - und Ableitung von Handlungsempfehlungen
• Vertriebsstrategie der Zukunft - Auswirkungen auf den BPA
• Der BPA im Praxiseinsatz - Erfahrungsaustausch und offene Fragen
• Einführung und Umsetzung Performance-Controlling
• Produktbezogene Risikoklasssen
• Umgang mit Beratungsimpulsen und Gesprächsanlässen
• Statusbericht zu MiFID II

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Hinweis

Sollten Sie Wünsche, Fragen und Anregungen zur Agenda haben, dann teilen Sie dies bitte Frau Heike Fey (E-Mail: Heike.Fey@SVSaar.de) mit.

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